Un royaume messianique, fondé sur deux pierres enchantées, a été établi dans le haut sertao de Paraiba, puis il a disparu. Quaderna, poète-bibliothécaire d'une petite ville de la région, témoigne devant le juge, qui s'efforce de découvrir la dimension politique des luttes qui ensanglantent le nord-est du Brésil depuis un siècle.