Gaïa , la nouvelle amie de Félix , lui fait découvrir le monde enchanté du cirque .

Acrobates, magiciens, trapézistes et même fakir, tous artistes accomplis, se présentent au milieu de la piste éclaboussée de lumière.

Pour son numéro d'écuyère, Gaïa danse avec son chien Pépin . Mais celui-ci a disparu.

Le spectacle tant attendu pourra-t-il avoir lieu ?