De Matti, on ne sait rien. Ni père, ni mère, il dit lui-même être né dans le marais d'un crabe et d'un crabe et d'un crapaud. Le vieux Barbaud s'en méfie : Matti noie ses brebis, lance des cailloux sur son oiseau, la Bielleuse, la tourterelle, détruit tout ce qu'il approche.

Seul Piot s'obstine à vouloir être son ami. Mais Matti se moque de Piot. Seul un géant pourrait être son ami, un géant qui le promènerait dans le pays comme un prince.

Pour sauver Matti du désespoir, Piot relève le défi. Le vieux Barbaud l'aidera. Et la Bielleuse veille.