Arrivé dans le Cantal depuis deux ans où il exerce le métier d'agent administratif, Franck Modena s'adapte tant bien que mal au rude climat de la Haute-Auvergne, qu'il découvre en pratiquant son activité favorite : la course à pied. Mais un soir de septembre, alors qu'il effectue une sortie sur les hauteurs d'Aurillac afin de préparer un trail, le jeune homme fait une étrange rencontre...