Pour s'amuser un peu, Demon King décide de participer au tournoi des jeunes espoirs de la Fédération du mourime. Accompagné par ses nouveaux amis, Chongpoung et la jolie Dohwa, il fait la rencontre des plus talentueux de ses concurrents. A l'écart, la Fédération cherche le responsable des meurtres et tout porte à croire que le coupable est Demon King lui-même.