Un soir qu'il traîne dans un cinéma porno de bas étage, Clay Loudermilk croit reconnaître son ex-femme dans le rôle d'une dominatrice sadomasochiste. S'ensuit une enquête au cours de laquelle Clay va croiser des policiers détraqués, une secte conspirationniste dirigée par un tueur en série et une étrange jeune femme cornaquée par sa mère nymphomane.