Orphelin, Tristan de Loonois, fils de Blanchefleur, est élevé par des servantes au château, où il est initié aux arts de la guerre. Sous la menace du duc Morgan, le jeune Tristan est contraint de fuir ses terres. Il se réfugie dans le sud de l'Angleterre, au château de Tintagel, où son oncle le roi Marc l'accueille. A la cour, il montre ses nombreux talents et devient le favori du roi.