Jim Qwilleran, chroniqueur et multimillionnaire, a fait construire un belvédère pour ses siamois. Tous les matins, les oiseaux le réveillent. Fasciné par leurs chants, Koko cherche en vain à les imiter. Mais Qwill pense que ce chat surdoué cherche à lui communiquer des renseignements sur les événements qui se sont produits dans le voisinage : la veuve Coggin est morte dans un incendie...