Depuis qu'il a été invoqué en Ash'Valar par la Sororité de la Lune, Kha'ran, dernier démon à avoir passé la Porte des Ombres, ne cesse de fuir pour survivre. Ses pas le poussent à rallier Narendas, le royaume voisin. Il y fait la connaissance d'Hinageshi no Hana, guerrier en exil originaire d'Edolane, et de Vanessa de Wilhelm, ancienne prostituée qui a gagné sa liberté au prix du sang...