Le premier CD contient une dizaine de chansons qui racontent en musique une histoire, un voyage ou encore une aventure. Le second raconte l'histoire d'un garçon français qui arrive dans un hôtel minable du Mississipi, sur les traces de son grand-père. Celui-ci lui parle de Fox, un musicien qui a inventé le blues, une musique qui fait corps avec sa condition d'ancien esclave.