Membre du clan des Chats noirs, Fran a été réduite en esclavage par des tortionnaires. Elle ne retrouve sa liberté qu'après avoir découvert une incroyable épée magique. Celle-ci s'avère en réalité être la réincarnation d'un homme venu d'un autre monde. Propulsés par leur confiance partagée, Fran et l'épée commencent un voyage ensemble.