A San Francisco, dans le quartier noir de Fillmore, durant les années 1950. Ruth, Esther et Chloe Jones chantent sur le toit de leur maison, coachées par leur mère Vivian. Un soir, les trois soeurs se produisent dans un club de jazz et sont repérées par un illustre manager. Alors que Vivian voit son rêve se réaliser, elle est confrontée aux aspirations différentes de ses filles.