Arthur Pendragon a retiré Excalibur de sa gangue de pierre, et a mérité son titre de roi des Bretons en repoussant les Saxons de Carmélide. Mais son clan doit déjà se séparer : Merlin, Guenièvre et Gauvain traversent la forêt maudite pour récupérer le bouclier du géant Balor, tandis que Ban de Benoïc et Keu, demi-frères du roi, tentent de libérer la petite Bretagne des griffes de Claudas.