Mikael et Ariane sont deux jeunes chercheurs guidés par un grand-père qui, depuis l’au-delà, a du mal à communiquer avec les vivants. Intéressés par l’ésotérisme et avides d’expériences magiques, ces deux apprentis seront pris en charge par un mystérieux alchimiste qui les initiera à l’art de la transmutation...