Le monde d'Erylania vit en paix. Une armée d'orcs et de morts-vivants attaque les forêts du Sud. L'alliance entre elfes, hommes et nains vacille. Arghast, chef de guerre des orcs allié aux forces nécromantiques, réussit à diviser ses ennemis. Seule la sorcière Aqualide semble comprendre le plan caché, faisant appel à des puissances oubliées et visant à servir un sombre personnage.