Après des études à Toulouse, Angélina, la fille d'un

cordonnier, s'est installée en tant que sage-femme

dans la maison familiale, à Saint-Lizier, dans l'Ariège.

L'exercice de son métier est difficile dans les campagnes

en cette fin de XIX^e siècle. Accaparée par son

travail, elle peut compter sur sa protectrice, Gersande

de Besnac, pour s'occuper de son fils Henri qu'elle

élève seule. Grâce à ses compétences et à sa disponibilité,

sa réputation ne cesse de grandir. Son bonheur

serait complet si elle ne désespérait de revoir un jour

Luigi, un bohémien dont elle s'est éprise et qui s'est

réfugié en Espagne pour fuir de fausses accusations

de meurtre. Au lieu du ténébreux gitan, dont la naissance

s'entoure de mystère, c'est Guilhem, le premier

amour d'Angélina et le père d'Henri, qui revient au

pays. Il est accompagné de son épouse légitime, mais

semble n'avoir rien oublié de ses sentiments pour la

sage-femme...