Willie Bodega, enrichi par le trafic de drogue, est un homme incontournable à Spanish Harlem. Chino, un jeune Portoricain, lui est présenté par un de ses amis, Sapo, dealer à ses heures. Mais le seigneur du quartier s'avère être un grand romantique et Chino s'aperçoit qu'il lui manque l'essentiel...