Un message de détresse conduit l'Entreprise sur Tanis, un petit avant-poste scientifique de la Fédération.

L'équipe médicale y découvre les cadavres exsangues de deux des trois chercheurs du laboratoire. Jim Kirk ne dispose pas du premier indice pour enquêter.

Face à lui se dresse le seul survivant : le docteur Jeffrey Adams... Un homme dont les secrets et l'inextinguible soif menacent d'ébranler la Galaxie. Un homme redoutable quand retentit l'appel du sang !