Au cours de l'hiver 1895, Ambrosius Morgan, surnommé Old Spur, un vieux cow-boy du Montana perclus de rhumatismes, reçoit une lettre de la femme qu'il a aimée des années auparavant lui apprenant être le père de la jeune Liza Jane Curtis, disparue depuis son départ pour l'Arizona. Le vieil homme part à sa recherche, accompagné du fantôme d'un jeune Apache, qu'il croit être le seul à voir.