Alors qu'il est à la recherche de son fils Pinocchio, Gepetto est avalé par une baleine. Il parvient à se procurer de quoi vivre, s'éclairer ou encore écrire dans un bateau lui aussi ingéré par le monstre, et entreprend de raconter son quotidien ainsi que sa vie d'avant. Grâce aux objets ingurgités, il trouve le nécessaire pour continuer à créer et à sculpter. Avec les illustrations de l'auteur.