Dans l'hiver triste et pluvieux de Valparaíso,

Cayetano Brulé, détective privé aux affaires

peu florissantes, reçoit un billet d'avion

tous frais payés pour La Havane. Placido

del Rosal, un modeste chanteur de musique

sentimentale, fait appel à lui pour démêler

l'origine des 500 000 dollars «oubliés» dans

sa valise alors qu'il séjournait dans un hôtel

de Miami. Alors que Brulé débute son enquête,

le chanteur tombe follement amoureux de

Paloma Matamoros, la vedette du Tropicana ,

«le plus grand cabaret du monde». Dès lors, il

s'efforce de conquérir la belle tout en cherchant

à fuir ceux qui le traquent, des narcotrafiquants

en cheville avec un homme politique chilien ...