1926. Dans une petite ville au coeur de l'Amérique.

La jeune recrue du FBI, Eliot Ness fait équipe avec le patibulaire sheriff Talgom

dans l'enquête sur la mort mystérieuse d'un banquier

et du... clown retrouvé dans un état de décomposition

avancé dans son bureau.

Des montagnes du Colorado aux marécages de la Louisiane,

le duo va se mettre en quête d'un cirque au passé trouble.

Mais ils ne sont pas les seuls à vouloir retrouver

les acrobates et les clowns du cirque Kerzulec...