Bakhîro, devenu moine, accepte de se rendre à Makka (La Mekke) avec une caravane d'Abu Tâlib. En chemin il est émerveillé par Philadelphie (Amman), Pétra, Hegra (Al-Hijr), Al-'Ulâ (Madâ'in Sâlih) dont parlait déjà la Bible. Il fut surpris plus encore de trouver à Yathrib (Médine) et Makka une communauté nazaréenne, fière d'être les vrais disciples de Isa (Jésus). Cette fiction éclaire le lecteur sur la réalité historique selon laquelle l'Arabie préislamique n'était pas une terre de polythéistes ignorant Dieu Unique. Par le prédicateur Waraqa ibn Nawafal, Bakhîro découvre la foi des Nazaréens et les fascinantes coutumes d'une société arabe bédouine.