Juillet 1936, dans le sud de l'Espagne, Ermo, enfant des rues, se cache dans la roulotte d'un magicien ambulant. Il veut voyager et découvrir le monde, commence alors un périple à travers une Espagne meurtrie par la haine, le profit et la bêtise humaine. Pour Ermo, le rêve tourne au cauchemar...

Ce qui est en train de naître, débouchera sur trois ans de guerre civile et trente-six années de dictature.