L'histoire d'un petit garçon tout bleu chasseur de dragons. En pleine montagne, dans un univers hostile et sauvage, il rencontre une petite fille rouge qui s'est perdue. Les deux enfants vont tomber amoureux, se battre avec un monstre jaune et vivre ensemble toutes sortes d'aventures avant de retrouver les parents de la fillette. Le garçon continue alors sa route seul.