1882, au nord d'Edimbourg. L'institut Cairndale accueille des orphelins dotés de pouvoirs extraordinaires. A Londres, escortés par deux détectives jusqu'à Cairndale, Charlie et Marlowe sont pris en chasse par un homme des ténèbres. Arrivés sur place, les deux enfants découvrent peu à peu les secrets qui entourent l'institut et la vérité sur leurs dons.