Banni par son père, Fronin, un jeune noble borênan, découvre Libreterre : ses paysages enchanteurs, ses habitants aimables et impudiques et leurs moeurs sensuelles, si différentes de celles de sa terre natale. Devenu membre de la Confrérie des Edrulains, qui essaie de préserver la paix dans les Folandes par des moyens bien peu orthodoxes, il sera fait prisonnier par les sangrelins...