Kôji Yuno est lycéen dans une académie de magie. Lorsqu'il passe son rite d'invocation pour avoir un familier, un animal qui ne doit plus le quitter, il s'aperçoit que celui qui lui est attribué est Harlem, un incube à forme humaine qui n'a aucun pouvoir mais qui montre une fidélité sans borne à son nouveau maître.