La princesse Khorshide est la fiancée du grand Homayoun II, roi de l’Inde. Dans quelques jours la somptueuse fête de son mariage va se dérouler, à Ispahan. Hélas, depuis des mois, elle s’est éprise d’un jeune homme de basse extraction mais beau et instruit. Celui-ci s’est introduit dans le harem du Roi de Perse d’une manière étrange. Nul n'est au courant de sa mystérieuse présence...