Mise en scène d'un biographe qui s'adresse à Tchaïkovski pour lui soumettre la documentation qu'il a pu rassembler. Il interroge le musicien sur sa carrière, son ascension vers la gloire, son attachement à sa famille et à sa patrie, sur la grande amitié que lui voua une veuve milliardaire qui devint son mécène et sur son homosexualité.