En Espagne, à l'orée du 16e siècle, Calixte tombe fou amoureux de Mélibée mais sans que ce soit réciproque. Sur les conseils d'un de ses serviteurs, il fait appel à la vieille Célestine, experte en ruses et sorcellerie pour jouer l'entremetteuse et organiser une rencontre nocturne. Des serviteurs en profitent pour réclamer leur part du gain en faisant chanter le vieille femme.