Pour offrir à la cité d'Hogdad, joyau du Delpont, le rayonnement qu'elle mérite, le khalife Hopéïdemerfeil organise une exposition universelle et un concours dont le premier prix est la main de la princesse Petypoï. Le thème choisi est la peinture de trolls. Mais ces derniers n'ont guère envie de servir de modèles. Avec un cahier sur les trolls à travers l'histoire de l'art.