Ayla et Jondalar se sont rencontrés dans la vallée des chevaux, ont appris à vivre ensemble, à se parler et à s'aimer. Ils quittent la vallée à la recherche d'autres humains et découvrent les Mamutoï, chasseurs de mammouths. Mais l'attirance entre Ayla et Ranec, un sculpteur sur ivoire, ne manque pas de rendre Jondalar jaloux...