Au début des années 1920, l'émigration joue un rôle essentiel à Kaiping, près de Hong Kong, dans le sud de la Chine. Les diaolous, tours destinées à protéger les habitants des brigands, se multiplient dans les villages. Ces bâtiments permettent aussi aux deux clans les plus importants, les Li et les Wang, d'affirmer leur puissance.

Maître Zhang arrive au bourg de la Butte-Rouge à l'appel de son disciple qui redoute des troubles imminents. Il rencontre Petit Sixième dont l'aide se révélera précieuse dans une nouvelle guerre des clans.