Le grand magicien Emilius, protecteur du royaume d'Aquamarazza (le magnifique Pays des Poissons) donne des cours de magie à son jeune apprenti Reno au bord du Lac de La Lune. Il découvre la méchante sorcière Malbranchée occupée à préparer un mauvais sort contre les habitants du royaume. Il la provoque en duel de sorciers et hélas... Emilius perd le combat...