Obsession ou la descente aux enfers d'un nain, clown dans un cirque, obsédé par la beauté du corps d'une femme assistant régulièrement à ses représentations. La folie envahira très vite l'esprit machiavélique du nain qui finira par s'installer dans le corps de sa victime pour en prendre possession comme dans un cocon qui deviendra sa prison, sa tombe...