« Le sol devint plus humide sous les pieds. Des effluves de vase l'avertirent qu'elle atteignait la berge. Tout autour, des rochers verdâtres, couverts de lichens, semblaient attendre leur tour pour rouler dans l'eau noire.

Mosa tourna sa lampe vers le haut et éclaira d'énormes stalactites. De l'eau en suintait formant de grosses larmes qui venaient s'écraser en cadence sur le miroir du lac. Des milliers de ronds dans l'eau en disaient long sur la tristesse d'une vie de stalactite. Mosa se dit qu'elle préférait son existence à la leur, enfin pour l'instant. »

Dans ce premier tome, la cité des Zutors est menacée par le désir expansionniste du Grand Maître d'Arkaie. Non loin de ces deux peuples, vit en toute discrétion Lombrica, un serpent géant brutal et cruel, amateur d'orgies et accessoirement mère de Verapoisse.

Verapoisse, serpent semi divin de son état, supporte stoïquement ses parents. Il vit sous terre dans des galeries. Il aime Anna Conda, une serpente de la région des Marais.

Raoustaf doit affronter le désert maudit pour retrouver sa cousine Mosa. Emmi Nourghési, une savante de la Maison des sciences, se joint à lui et ils partent ensemble à la recherche du grimoire de l'ermite.