"Ce matin, en prenant son bain, Youri le rhinocéros a le cafard. Il se sent triste. Il regarde son reflet onduler à la surface de l'eau et voit qu'il est tout gris. Youri n'aime pas le gris."

Et Youri se prend à rêver des couleurs de la savane, rêver à être dans la peau d'un autre. Son ami Zoolo, le petit oiseau, a peut-être une idée pour l'aider... Saura-t-il lui rendre son sourire... ?