Un soir, dans un royaume malheureux, Luco Pax, un jeune peintre amoureux d'une princesse prisonnière d'un roi despotique, reçoit d'un étrange vieillard un pinceau magique grâce auquel les personnages qu'il peint se mettent à prendre vie et à quitter la toile. Prix fiction de la Foire du livre de jeunesse de Bologne 1999.