1843. Le capitaine de gendarmerie Langlois arrive dans un petit village isolé du Trièves, dans le massif du Vercors.

Un tueur mystérieux y sévit et plusieurs personnes ont disparu. Langlois va mener l'enquête pour, finalement, trouver le coupable et l'abattre.

Un an plus tard, Langlois revient, cette fois comme commandant d'une louveterie et organise une chasse au loup qui rappelle sa précédente traque.