Qu'arrive-t-il à Julia, cette pétillante jeune fille aux multiples talents et à la voix en or ? Elle semble si triste. C'est ce que constate Ie Rouge-gorge, sûr de l'avoir entendue refouler de gros sanglots. N'écoutant que son courage, il s'approche d'elle. Lorsqu'elle lui confie être bourrée de trac à l'idée de se produire devant un public, il lui propose de rencontrer un magicien très étrange.