L'ange déchu Thamael, roi des démons, cherche à s'accaparer les pouvoirs magiques d'Eugénie, la fiancée de Mathieu. Aux côtés de leurs amis Ulysse, Mathilde, Benjamin et Léna, les deux protagonistes se lancent dans un périple à travers les contrées du Vrai-Royaume afin d'échapper à la menace.