Une ville grise, un enfant qui s'ennuie, une balle tout en couleurs, coincée à l'entrée d'une bouche d'égout. Grâce à cette balle magique et à ses métamorphoses, l'enfant va être transporté en l'air, dans l'eau puis sous la terre. Il découvre des univers aussi variés que la ville est uniforme, aussi colorés que la ville est grise.