Le cirque des frères Medici est peuplé de toutes sortes de créatures étranges :

- Miss Atlantis, une sirène qui cherche sa voix,

- Rongo, l'homme fort aux mille responsabilités,

- Holt, ex star du rodéo et ancien combattant, et ses enfants :

- Sa fille, Milly, scientifique en herbe, qui n'a pas très envie de suivre ses traces.

- Son fils, Joe, un garçon maladroit, qui ne rêve que d'une chose : être au centre de l'arène.

Tout change à l'arrivée de Dumbo , un jeune éléphant dont le talent unique propulse le cirque Medici sur le devant de la scène...