Deux récits mêlant humour noir, érotisme et réflexion sur la créativité. Ils mettent en scène un visionnaire rêvant de bâtiments capables de grandir et de se métaboliser et Atro City, une ville rétro futuriste où des dieux païens insufflent la vie de manière grotesque. Présentés en format tête-bêche, ils sont séparés par des pages issues du carnet de croquis de l'artiste.