Le Breakwater, cinéma de quartier à Brighton, a connu des jours meilleurs : autrefois grande et somptueuse cette salle est désormais quasi vide à l'exception de quelques rares spectateurs habitués. Assez étrangement, cependant, il est toujours en activité, détenu de manière indépendante par un vieil alcoolique et quelques employés, dont Chris.

Quadragénaire introvertie, elle vit seule. Mais, lorsque Dan commence à travailler au Breakwater, il ravive le désir en elle de retourner à ses études et faire autre chose de sa vie malgré - ou peut-être à cause de - leurs différences. Car Dan est gay, asiatique, et beaucoup plus jeune. Mais Dan est lui-même désemparé, il vient d'arriver en ville et ne connaît personne.

Au fil des jours, une amitié va naître...