Par l'intermédiaire d'un ange, Dieu fait paraître l'étoile de l'épiphanie

au pays des rois Melchior, Gaspard et Balthazar, mais ceux-ci

sont partis à un congrès d'astronomie. Alors le vieux Melchior fait

partir son petit-fils, le prince Melchior, et ses amis les princes

Gaspard et Balthazar, à leur place. Petit Coeur, petit frère du prince

Melchior, les accompagne ainsi que deux camarades.