Suite des contes racontés par Shéhérazade, la courtisane du sultan et fille du vizir, afin d'échapper à la mort. Chaque nuit, la jeune femme récite des histoires qu'elle interrompt avant le lever du jour. Pour entendre la fin, le sultan doit lui laisser la vie sauve. Ce volume contient notamment les récits des voyages de Sindbâd de la mer.