A l'origine, le monde était peuplé d'humains, de métamorphes et de fatels. En apparence, la paix règnait entre les peuples. Mais si on avait gratté la surface, on aurait découvert que la réalité était tout autre. Avec méthode et patience, des meutes animorphes rebelles ont exterminé un à un tous les fatels. Ils les ont fait disparaître de la surface de la Terre...