Devenu sénateur d'Elendel, Wax Landrian continue cependant de traquer les membres du Cercle, l'organisation criminelle dirigée par sa soeur Telsin. Quand, dans une de ses planques, les constables Marasi et Wayne découvrent des armes destinées à la cité de Bilming, il décide de revêtir une dernière fois son manteau de brume afin de mettre un terme aux agissements de sa soeur.